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科技主題基金表現搶眼 華安逆向策略近一年回報約70%

2020-3-5 10:51 收藏 分享 邀請

摘要: 2020年以來,A股市場科技成長板塊迅速崛起。Wind數據顯示,截至2月25日,以創業板指和中小板指為代表的成長指數年內漲幅分別達27.21%和18.82%,科技相關主題基金因此受到投資者熱捧。記者發現,雖然2月末市場有所回 ...

2020年以來,A股市場科技成長板塊迅速崛起。Wind數據顯示,截至2月25日,以創業板指和中小板指為代表的成長指數年內漲幅分別達27.21%和18.82%,科技相關主題基金因此受到投資者熱捧。記者發現,雖然2月末市場有所回調,但一些優質基金仍憑借著科技股的強勢行情,取得了不俗回報。由華安基金績優基金經理崔瑩管理的華安逆向策略積極布局科技成長板塊,今年以來收益率達20.47%,最近一年收益達69.54%,為投資者創造了可觀的回報。

Wind數據顯示,華安逆向策略成立運作已超7年,成立以來收益率481.78%,對應年化收益率為26.33%,成立以來排名5/381。憑借中長期的優秀表現,該基金曾在2015、2016、2017年連續三年榮獲金牛獎;也受到主流評級機構的認可,榮獲晨星、銀河的五年期五星評級。

仔細查詢華安逆向策略季報可以發現,該基金能夠根據市場環境適度調倉,2018年由于A股整體震蕩調整,其倉位中樞控制在70%一線,而2019年,市場迎來投資機會,其倉位中樞上升至80%一線;在行業集中度方面,通常單一行業不超過20%的配置比例,極限不超過30%,保持交易和倉位的靈活性,防止黑天鵝事件出現對于凈值的沖擊;在配置結構上,該基金整體堅持成長股和消費股,特別是符合產業和消費升級趨勢的,行業配置包括:云計算產業鏈,5g和5g應用產業鏈,自主可控產業鏈,生物科技產業鏈,醫療服務產業鏈,必選消費和消費升級產業鏈等。

作為華安逆向策略的基金經理,華安基金“TFBOYS”(即Technology Fund Boys,新興產業基金經理)之一的崔瑩,南京大學計算機科學與技術專業本科、南京大學管理科學與工程碩士研究生,曾任中國中投證券行業分析師,2014年3月加入華安基金。他自2015年6月18日起管理該產品,當時正值2015年股災爆發的初始階段,上證指數處于4967.90點。當下,上證指數處于3000點附近,對比來看,崔瑩管理的業績較上證指數的超額收益達100.29%。(數據來源:Wind,截至2020年2月25日)

談及投資選股的策略,崔瑩表示,投資的核心是應對而非預測,因此在實際操作中始終以“獲得正的期望收益,持贏止損”為投資目標。在搭建選股框架時,十分推崇“威廉歐奈爾”的投資體系,形成“基本面研究與組合管理緊密結合,動態跟蹤、及時反饋應對”的投資流程,尋找基本面與市場共振的好公司。

未來1-2年,崔瑩強調重點關注行業景氣度變化,他分析,中國的新興產業與地產為代表的傳統產業的盈利景氣周期一直是交替出現的,2009-2012年是地產周期,2013-2015年是新興產業周期,2016-2019又是地產周期,接下來伴隨著制造業升級和貿易戰背景下的國產替代大概率會重新切換至新興產業周期。



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